Semua orang tahu cerita macam mana **Beauty** jumpa **Beast** dan jatuh cinta dengan dia untuk putuskan sumpahan yang kena kat dia. Dalam cerita ni, ada sikit kelainan. Cerita ni pun pasal legenda yang dah turun-temurun beratus-ratus tahun.
Dulu kala, naga kuasai langit dan diorang hidup aman dengan manusia. Naga bagi tumpang kat manusia untuk pergi tempat jauh dan kerajaan, untuk panaskan rumah diorang masa musim sejuk. Tapi, keamanan tak kekal lama sebab ada kumpulan yang panggil diri diorang **Pembunuh Naga** memburu dan bunuh naga sebab tulang dan sisik diorang mahal. Orang ramai bangkit lawan **Pembunuh Naga** dan diorang cakap takkan buat apa-apa kat diorang.
Pembunuh tu marah, lepas tu diorang berhenti memburu, atau macam tu la. Satu hari, **Raja** muda yang garang dengar pasal harga tulang dan kulit Naga, dan dia rancang nak jadi raja paling berkuasa yang pernah hidup. Dia pergi ke gunung Naga tempat naga tinggal, dan bila dia buat pembunuhan pertama dia, naga marah dan rasa dikhianati, dan ni sebabkan perang antara manusia dan naga.
Tak sedar **Raja**, ahli sihir bernama **Leila**, tengok dari jauh dan dia tahu akibat bunuh naga. Penduduk kampung dan penasihat **Raja** dah bagi amaran kat dia pasal **Leila** tinggal kat gunung sebagai pelindung Naga, tapi, dia tak peduli atau dengar amaran diorang sebab diorang tahu **Raja** akan kena sumpahan.
**Leila** muncul depan **Raja** dan dia terkejut tengok dia depan mata sebab dia ingat **Leila** akan tua dan hodoh macam ahli sihir lain. **Raja** senyum sinis kat **Leila** dan dia dekati dia.
"Wah, wah, jadi kau pelindung Naga? Tak sangka," **Raja** cakap sambil dia pandang **Leila** atas bawah.
"Kenapa kau bunuh naga? Diorang tak pernah buat salah kat kau atau orang kat bawah gunung," **Leila** cakap kat **Raja** dengan muka takde emosi.
**Raja** gelak kat soalan dia dan dia cakap.
"Tak buat salah?! Apa punya mengarut! Naga tu monster dan diorang patut mati. Lagipun, diorang yang mula perang ni."
**Leila** marah dengan komen dia sebab dia dah tahu **Raja** yang mulakan perang ni.
"Aku dah boleh nampak penipuan kau! Kau yang mula semua ni! Bukan diorang! Kau tak lebih dari **Raja** tamak yang nak kuasa dan duit!"
"Dah, dah, jangan marah, kenapa kita tak buat perjanjian? Kau akan buat aku jadi **Raja** paling berkuasa yang pernah hidup dan sebagai balasan, aku akan biarkan naga."
**Leila** tak suka idea ni tapi, dia tahu cara nak hukum **Raja** atas kesalahan dia.
"Baiklah, kita ada perjanjian."
**Leila** senyum sinis kat **Raja** sambil dia hulur tangan untuk dia salam untuk sahkan perjanjian. Sebaik **Raja** sentuh tangan dia, cahaya terang muncul dan **Raja** menjerit kesakitan. **Leila** senyum sinis kat **Raja** dan bila sakit dah reda, **Raja** rebah atas lutut.
"Apa kau buat?!"
"Tenang, aku dah buat kau berkuasa kan? Cuba serang aku."
**Raja** senyum sinis dan ambil pedang besar dia, bersedia sebelum serang **Leila**. Tapi, bila dia buat, dia lebih laju dari sebelum ni dan bila pedang dia kena tongkat dia, tanah mula bergegar dan retak muncul kat tanah.
**Raja** terkejut dengan ni dan dia suka kuasa baru dia.
"Hebat! Aku rasa kuat sangat! Aku berterima kasih, Ahli Sihir."
"Tak perlu berterima kasih, sekarang aku dah tunaikan janji aku, tiba masa kau tunaikan. Keluar dari gunung ni dan jangan balik lagi!"
**Leila** jerit sambil mengaum kat **Raja** dan dia angguk kepala.
"Sudah tentu, perjanjian tetap perjanjian."
**Raja** keluar dari gunung tapi, perjanjian untuk dapat kuasa ada harga, harga yang teruk. **Raja** ambil alih banyak wilayah dengan kuasa baru dia tapi, hari demi hari, **Raja** mula berubah. Masa kat medan perang, dia jadi sesuatu yang berbeza.
Sisik hitam mula muncul kat kulit dia, kuku dan anggota badan dia panjang, mata dia yang coklat mula berubah jadi warna ambar. Sayap hitam tumbuh dari belakang dia sambil dia makin besar dan besar sampai dia saiz rumah. Tentera **Raja** takut kat dia dan diorang tak tahu nak serang atau lari dari dia. **Raja** pun takut tapi, dia tahu siapa nak cari. Dia terbang balik ke gunung Naga dan dia mengaum kuat yang tarik perhatian naga dan Ahli Sihir.
**Raja**, yang masih dalam bentuk naga, mengaum kat naga lain sampai **Leila** dekati dia. **Leila** senyum sinis kat dia dan dia guna kuasa dia untuk bantu dia berubah balik jadi bentuk manusia. **Raja** rebah atas tanah dan dia pandang **Leila**.
"Apa kau dah buat kat aku?!!"
"Kau suruh aku buat kau berkuasa dan aku dah buat."
"Dengan ubah aku jadi monster?! Kau sedar apa kau dah buat?! Orang aku dan rakyat aku akan takut kat aku!!"
"Dan memang patut pun, ni harga yang perlu dibayar atas apa yang kau dah buat," **Leila** cakap dengan muka berkerut.
"Apa kau merepek ni, ahli sihir?!"
"Naga kawan aku dan kau bunuh banyak dari diorang. Aku fikir memandangkan kau nak kuasa sangat, aku bagi sikit tapi, ada syarat. Sebaik aku buat kau kuat, kuasa naga bangun dalam diri kau dan sekarang kau salah seorang dari diorang."
"Kenapa kau buat ni kat aku?! **Raja** kau?!"
"Sebab seseorang perlu hukum kau atas apa yang kau dah buat. Orang kat bawah gunung ni sayang naga ni dan diorang hidup aman dengan diorang sampai kau datang dan rosakkan semua! Memandangkan kau nak bunuh naga untuk sukan sangat dan kau tak peduli apa orang fikir pasal tu atau macam mana naga rasa bila kau bunuh diorang, kenapa tak bagi kau rasa ubat kau sendiri?"
**Leila** komen sambil dia nampak **Pembunuh Naga** datang. Naga kat belakang dia hilang dan **Leila** cakap kat **Raja**.
"Kau berkuasa dan abadi sekarang, **Raja** aku. Tapi, mulai hari ni, kau akan disumpah selamanya untuk hidup sebagai naga dan kau akan faham kenapa naga takut orang macam kau dan **Pembunuh Naga**."
"Tunggu! Macam mana aku nak putuskan sumpahan?!"
"Kalau kau nak hilangkan sumpahan, cari seseorang yang tak takut kat kau dan bentuk naga kau. Seseorang yang boleh sayang **Raja** Naga."
**Leila** cakap kat **Raja** sebelum dia berubah jadi kabus hitam dan hilang depan **Raja**. **Raja** pandang **Pembunuh Naga** dan dia tiba-tiba berubah jadi bentuk naga dia. **Pembunuh Naga** bersedia nak lawan tapi, **Raja** terbang sebelum diorang boleh lawan dia.
Tak lama lepas tu, naga jadi pupus tapi, ada orang percaya naga masih hidup. Diorang percaya **Leila** pun dah letak jampi kat diorang dan bagi setiap kawan naga dia bentuk manusia supaya diorang boleh hidup antara manusia supaya diorang tak kena buru atau dibunuh sebelum keamanan pecah.
Dan untuk **Raja** Naga, dia cari merata tempat untuk perempuan yang sepatutnya sayang dia tapi, semua takut kat dia dan naga dia. Akhirnya, **Raja** Naga berhenti cari dan putuskan untuk hidup sendiri lepas dia kuasai kuasa baru dia. Tapi, sebahagian dari dia harap dia boleh jumpa perempuan yang boleh ambil berat pasal dia tapi soalan utama yang ada kat fikiran semua orang; Siapa yang boleh sayang **Raja** Naga?